Comisia Europeană atrage 11 miliarde euro din obligațiuni UE
În cadrul celei de a 7-a tranzacții sindicalizate pentru 2026, Comisia Europeană a reușit să colecteze obligațiuni UE în valoare de 11 miliarde de euro. Tranzacția a constat în două tranșe, vizând o nouă obligațiune UE cu scadența la 5 ani, evaluată la 6 miliarde euro, ce urmează să ajungă la maturitate la 13 octombrie 2031. De asemenea, s-a atras un robinet de 5 miliarde euro din obligațiunea UE cu scadența la 20 de ani, ce va expira la 12 octombrie 2046.
Comisia a menționat că această tranzacție reprezintă un punct de referință fiabil, reflectând lichiditatea puternică a curbei obligațiunilor UE. Aceasta poate servi drept ghid pentru stabilirea prețurilor emisiunilor sindicalizate, atunci când este necesar. Obiectivul de finanțare al Comisiei pentru a doua jumătate a anului 2026 este de 80 de miliarde EUR, iar fondurile colectate din emisiunile UE sunt destinate sprijinirii priorităților politice ale Uniunii Europene.
De la începutul tranzacției, datoria totală restantă a UE se ridică la aproximativ 827,16 miliarde euro, din care 41,5 miliarde euro sunt sub formă de titluri de creanță ale UE, iar 84,2 miliarde euro sub formă de obligațiuni verzi NextGenerationEU.
Noua obligațiune pe 5 ani
Obligațiunea UE în valoare de 6 miliarde EUR, cu scadența la 13 octombrie 2031, are un cupon de 2,875%. Aceasta a avut un randament de reofertă de 2,947% și un preț de 99,662%. Spread-ul la obligațiunile UE cu scadența la 14 octombrie 2030 este de 10 puncte de bază, fiind un spread echivalent la swap-ul mediu de 11,9 puncte de bază și de 26 de puncte de bază față de Bund, cu scadența la 16 aprilie 2031, și de 9,8 puncte de bază sub OAT, cu scadența la 25 mai 2031.
Robinet cu scadența 20 de ani
Finanțarea în valoare de 5 miliarde EUR din obligațiunea UE, cu scadența la 12 octombrie 2046, are un cupon de 4%. Randamentul de reofertă a fost de 4,018%, cu un preț de 99,759%. Spread-ul la obligațiunea UE cu scadența la 12 octombrie 2045 este de 6 puncte de bază, reprezentând un spread echivalent la swap-ul mediu de 76,7 puncte de bază și de 55,5 puncte de bază peste Bund, cu scadența la 15 august 2046, și de 28,9 puncte de bază sub OAT, cu scadența la 25 mai 2046.
Aceste tranzacții sindicalizate reprezintă un pas important pentru Uniunea Europeană în atingerea obiectivelor sale financiare și economice, având un impact semnificativ asupra piețelor financiare internaționale.
